Zrušenie záujmu investovať

Investícia do spoločnosti Expandeco – poskytovateľa služieb pre podporu rastu e-commerce firiem v zahraničí. Expandeco so získaným kapitálom z investičnej kampane kúpi profitabilnú logistickú spoločnosť, aby rozšíril svoju ponuku služieb pre e-shopy o poskytovanie medzinárodnej prepravy balíkov.

Súčasťou ochranných ustanovení investície je likviditná preferencia na prednostné vrátenie kapitálu s výnosom minimálne 15% p.a. (ročne).

Expandeco cez Crowdberry prináša veľmi zriedkavú príležitosť, kedy sa privátni investori môžu podieľať na rastovej investícii do cieľovej spoločnosti za účelom financovania kúpy inej spoločnosti.

Takéto transakcie sú štandardne dostupné len pre private equity fondy.

Expandeco kupuje logistickú firmu. Crowdberry prináša zriedkavú investičnú príležitosť.

Expandeco použije získané prostriedky z investície na prevzatie medzinárodnej logistickej spoločnosti od jej súčasných spolumajiteľov, čím výrazne rozšíri svoju ponuku logistických služieb pre zákazníkov – e-shopy.

Expandeco aj kupovaný medzinárodný prepravca sú ziskové spoločnosti s rastom 10%+ ročne. Spojením oboch firiem vznikne najväčší poskytovateľ e-commerce služieb v strednej Európe s tržbami cez 17 mil. € a prevádzkovým ziskom takmer 2 mil. € už tento rok. Cieľ je navýšiť obrat oboch spoločností na 30 mil. € do 5 rokov a významne zhodnotiť investíciu pri exite.

Staňte sa spolumajiteľmi spoločnosti Expandeco a využite investičnú príležitosť, ku ktorej mávajú prístup iba investičné fondy. Crowdberry tieto jedinečné príležitosti teraz otvára aj privátnym investorom.

Investičná príležitosť

Súčasťou ochranných ustanovení investície do Expandeco je aj likviditná preferencia, na základe ktorej máte ako investor kontraktuálny nárok na výnos z investície minimálne 15% p.a. (ročne).

Expandeco aj logistická spoločnosť pôsobia viac ako 10 rokov na trhu, majú silné európske zastúpenie a sú ziskové.

Počas ďalších 5 rokov sa očakáva rast e-commerce trhu v priemere +10 % ročne.

Atraktívne podmienky investície. ~22% podiel na vzniknutej skupine Expandeco za poskytnutú investíciu 2,45 mil. €. Likviditná preferencia na prednostné vrátenie kapitálu s výnosom minimálne 15% p.a.

Poskytnutý kapitál umožní vznik najväčšieho poskytovateľa e-commerce služieb v strednej Európe s cieľovým obratom 30 mil. € do 5 rokov a významným zhodnotením investície.

Zakladatelia Expandeco v minulosti úspešne zrealizovali exit – predaj firmy (platobná brána) private equity fondu.

Expandeco kúpou logistickej firmy získa skúsený a motivovaný tím z oblasti logistiky, adekvátne motivovaní prostredníctvom ESOP (zamestnanecké akcie naviazané na KPIs).

Výnimočná možnosť investície do transakcie zvyčajne dostupnej len pre private equity fondy.

Investičná kampaň končí už budúci mesiac, nezmeškajte ju.

Prečo investovať?

Expandeco poskytuje služby pre e-commerce firmy na podporu ich rastu v zahraničí. Konkrétne i) zákaznícku podporu v lokálnom jazyku, ii) preklady a lokalizáciu, iii) manažment vratiek a iv) radu ďalších (lokálne virtuálne adresy a bankové účty, telefónne čísla). Expandeco dnes obsluhuje 300 malých aj veľkých e-shopov v celej Európe cez svoju CRM platformu, ktorú vyvinul a neustále inovuje vlastný IT developerský tím. Spoločnosť má veľmi limitovanú konkurenciu. Firma mala v 2023 tržby 2,7 mil. € (+23% y-o-y) a EBITDA (adj.) 0,5 mil. €.

O Expandeco

Medzinárodná logistická firma s takmer 15 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje zber a doručovanie zásielok do 27 európskych krajín pre viac ako 1.200 firiem. Doručenie zásielky zákazníkovi v rámci Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Nemecka či Maďarska už druhý deň od objednania. Je to dobre etablovaná zisková spoločnosť, s ktorou Expandeco už dlhšie spolupracuje a firmy majú priateľské vzťahy. Firma mala v 2023 tržby 12,4 mil. € a EBITDA 1 mil.

O kupovanej logistickej spoločnosti

Zakladatelia Tomáš Vrtík a Miroslav Kráľ sú skúsení profesionáli z e-commerce.

Tomáš Vrtík: je vizionársky líder, ktorý sa etabloval ako výrazná osobnosť českého a slovenského e-commerce trhu. Pod jeho vedením sa Expandeco, od svojho založenia v roku 2014, neustále rozširuje a expandovalo už do 20+ krajín.

Miroslav Kráľ: jeho podnikateľská cesta sa začala založením niekoľkých e-commerce podnikov ako napríklad Tickpo.sk, ktorý úspešne predal po roku vývoja, alebo platobnú bránu BESTERON, ktorej väčšinový podiel bol odpredaný súkromnému investičnému fondu.

Expandeco pri kúpe logistickej spoločnosti získa skúsený a motivovaný tím z odvetvia logistiky. CEO a manažment kupovanej spoločnosti zostávajú naďalej aktívni v riadení firmy a budú adekvátne motivovaní prostredníctvom ESOP (zamestnanecké akcie naviazané na KPIs).

Tím

Konkurenčné riziko, riziko škálovateľnosti a internacionalizácie a tiež prevádzkové riziko radíme medzi stredné riziká. Výhodou akvizície je pre obe strany posilnenie ich trhovej pozície, pričom Expandeco získa aj dôležitý nový zdroj potenciálnych klientov, ktorých obsluhuje akvirovaná logistická spoločnosť. Spoločnosti spolu navyše dlhodobo spolupracujú a preto očakávame vysokú mieru synergie.

Technologické a trhové riziko hodnotíme ako nízke. Pri akvizícii treba venovať osobitnú pozornosť dobrej integrácii IT systémov oboch firiem, kybernetickej bezpečnosti a schopnosti platformy Expandeco zastrešiť rastúci počet klientov.

Riziká

Investori majú jedinečnú možnosť, ktorá sa otvára len zriedka - a síce môžu sa podieľať na priamom financovaní M&A transakcie. Takéto investičné príležitosti majú len private equity fondy, no prostredníctvom Crowdberry otvárame priestor aj pre privátnych investorov. Akvizícia medzinárodnej logistickej spoločnosti predstavuje pre Expandeco dôležitý míľnik s cieľom vybudovania európskej platformy na poskytovanie kompletného servisu pre e-commerce firmy. Expandeco sa tak stane lákavým akvizičným cieľom pre strategického alebo finančného partnera.

Čím je táto investičná príležitosť unikátna?

Expandeco kapitál použije na nákup logistickej firmy. Rozšíri tak portfólio svojich služieb, upevní pozície na trhoch a získa nových zákazníkov. Samotné Expandeco, špecialista na expanziu e-shopov, tak expandujte tiež.

Vznikne európska platforma pre e-commerce firmy, pričom segment e-commerce má v najbližších 5 rokoch potenciál medziročne rásť až +10 %. Vznik skupiny (Expandeco + akvirovaná logistická firma) umožní zvýšiť tržby z 15 na 30 miliónov EUR v horizonte 5 rokov čím sa Expadneco sám stane lákavým akvizičným cieľom. Podobné trhové transakcie v regióne s relatívne vysokými valuačnými násobkami (EV/EBITDA) potvrdzujú túto investičnú tézu.

Prečo participovať na financovaní akvizície?

Ide o rizikovú investíciu s odhadovaným horizontom 3-6 rokov. Zhodnotenie investície formou predaja spoločnosti (exit), alebo spätným odpredajom podielu zakladateľom, prípadne dividendovým výnosom bez predaja firmy. Očakávaná návratnosť investície je 20%+ p.a.

Aké je očakávané zhodnotenie investície?

Jednotliví investori poskytujú kapitál do účelovej spoločnosti (CB EXPAND j.s.a.), ktorá následne poskytne investíciu cieľovej spoločnosti (Expandeco s.r.o.) výmenou za obchodný podiel, ktorý bude určený ako: výška investície / ohodnotenie cieľovej spoločnosti. Efektívna výška získaného podielu na cieľovej spoločnosti pre individuálneho investora je tak proporčná výške jeho poskytnutého kapitálu k celkovej výške poskytnutého kapitálu do účelovej spoločnosti od všetkých investorov.

Strešné zhrnutie podmienok investície nájdete v dokumente: „Podrobné informácie o investícii (IoI)“ – sekcia PODMIENKY INVESTÍCIE na str. 5.

Detailný prehľad podmienok investície nájdete v dokumente: „Rámcové podmienky investície (Term Sheet)“.

Likviditná preferencia je mechanizmus zabezpečujúci ochranu investovaného kapitálu v prípade likvidačnej udalosti (napríklad pri predaji cieľovej spoločnosti, fúzii alebo likvidácii), kedy investori majú nárok na vyplatenie určitej sumy peňazí pred tým, ako budú rozdelené zvyšné prostriedky medzi ostatných spoločníkov (ako sú zakladatelia alebo zamestnanci spoločnosti). V prípade tejto investičnej príležitosti, investori budú mať nárok na prednostné vyplatenie prostriedkov vo výške poskytnutej investície do cieľovej spoločnosti plus zhodnotenie 15% p.a.

Súčasťou ochranných mechanizmov pre Crowdberry investorov je aj likviditná preferencia. Čo to znamená? 

Staňte sa spolumajiteľom Expandeco 🚀

Expandeco

Súhlasím, že Crowdberry a.s. môže spracovávať moje osobné údaje (zadaný email) pre zasielanie newsletterov alebo iných personalizovaných ponúk obsahujúcich aktualizácie a novinky o investičných príležitostiach alebo Crowdberry podujatiach a potvrdzujem, že som si prečítal/a  informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, a že som im porozumel/a. Beriem tiež na vedomie, že môžem svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz "odhlásiť sa" v akomkoľvek newsletteri alebo v osobnom profile po prihlásení na platforme Crowdberry.

Pre prihlásenie na udalost sa musíte registrovať

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte

Pred prihlásením prosím najprv overte svoj účet

Pre zobrazenie tejto časti prosím najprv dokončite overenie svojho účtu

Pre pozretie záznamu sa musíte registrovať

Pred pozretím záznamu prosím overte svoj účet

Práve sme Vám na email zaslali potvrdenie o účasti a súhrn informácií o udalosti. V prípade záujmu o odhlásení prosím nasledujte inštrukcie v emaile.

Ďakujeme za prihlásenie!

Prihláste sa na udalosť

Na túto udalosť ste už prihlásený. Tešíme sa na Vás!

Kamil Lovas

Expandeco (en) v3.mp3

Investícia dostupná pre privátne fondy sa otvára verejnosti. Zisková firma na podporu expanzie e-commerce kupuje prepravnú spoločnosť.

Investori Crowdberry investovali viac ako 65 milónov eur do viac ako 40 firiem.

Úspešne zafinancované firmy

Investujte jednoducho a podieľajte sa na úspechu firiem

Investičné príležitosti | Crowdberry

Pre položenie vlastnej otázky sa najprv prosím zaregistrujte

Pre položenie vlastnej otázky prosím dokončite overenie svojho účtu

Detail tejto investičnej príležitosti si môžete vypočuť. Text prečítal neurálny hlas.

Súhlasím, že Crowdberry a.s. môže spracovávať moje osobné údaje (zadaný email) pre zasielanie newsletterov obsahujúcich aktualizácie a novinky o investičných príležitostiach a potvrdzujem, že som si prečítal/a informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, a že som im porozumel/a. Beriem tiež na vedomie, že môžem svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz "odhlásiť sa" v akomkoľvek newsletteru alebo v osobnom profile po prihlásení na platforme Crowdberry.

Máte otázku ohľadom tejto investičnej príležitosti? Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

Zavolajte mi

Obsah

Táto dokumentácia bude prístupná po potvrdení investície

Prejavenie záujmu je nezáväzné. Viac informácií

Pre investovanie je potrebné vyplniť investičný dotazník.

Pre investovanie treba overiť vašu totožnosť.

Pre investovanie je potreba dokončiť overenie vášho účtu

Pre zobrazenie investičných dokumentov je nutné prejaviť záujem

Vyjadrenie nezáväzného záujmu investovať Vám odomklo investičnú dokumentáciu na preštudovanie. Aj v priebehu tejto doby sa môže stať, že bude dosiahnutá cieľová čiastka a investičná príležitosť sa uzavrie. Možnosť stať sa spoluvlastníkom si zaistíte až potvrdením investície.

Investičné míľniky

Registrácia odomyká verejné dokumenty a možnosť prihlásiť sa na eventy

Nezáväzné, pre prístup k investičným dokumentom

Potvrdíte výšku investície, nahráte doklady a vyplníte údaje o sebe.

Pripravíme zmluvy a pošleme vám ich e-mailom k podpisu.

Prevediete peniaze a stanete sa investorom firmy.

Investičný manažér

Táto príležitosť nemá žiadne dokumenty tohto typu

Pre zobrazenie tejto časti prosím najprv dokončite overenie svojho účtu.

Pre zobrazenie tejto časti prosím najprv indikujte váš záujem.

Pre zobrazenie tejto časti sa prosím zaregistrujte.

Pre zobrazenie verejných dokumentov je nutné sa zaregistrovať

Pre zobrazenie verejných dokumentov prosím overte svoj účet

Pre prístup k FAQ sa prosím najprv zaregistrujte

Expandeco

Expandeco

Investičná príležitosť

Prečo investovať?

O Expandeco

O kupovanej logistickej spoločnosti

Tím

Riziká

Dokumenty